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CTA 策略：今年上半年中证商品(pin)期货(huo)指数下挫 0.16%，以震荡走(zou)势为主，4 月上旬(xun)因关税政策的冲击出现快速下行。五大细(xi)分板块走势分化明显，贵金属板块强势上(shang)涨，黑色建(jian)材和能源化工板块显著下行。CTA 因子收(shou)益分化明显，持仓(cang)因子最强，波动(dong)率因子最弱。CTA 产品中，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%，各(ge)子策略全部获利(li)，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合(he) >CTA 趋势。展望下半年，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境，关税谈判和海外政策的不确定(ding)性(xing)仍然存在，市场波动率有望放大(da)，CTA 趋势(shi)策略环境中性偏强，推(tui)荐配(pei)置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置(zhi)。

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6月27日，金融监管总局披露行政处罚信息公示列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位💌，理财产品投资集中度👿👠、流动性不符合监管要求💞💕🥦，信息登记管理不到位等违法违规行为，被金融监管总局罚款1290万元。

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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项👡🍒🍉💗💋。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速(su)预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构(gou)性机(ji)会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、尽(jin)管市场注意力正回到经济和基(ji)本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢(hui)复。布(bu)伦特原油的隐(yin)含波动率已降至 6 月初的水平(ping)，其偏度持平，表明市场没有看(kan)涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原(yuan)油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

2、然而(er)，儘(jǐn)筦(guǎn)智能眼鏡(jìng)市場(chǎng)潛(qián)(qian)力巨大，但要真正從(cóng)(cong)“熱(rè)(re)潮”邁(mài)曏(xiǎng)“普及”，仍麵(miàn)臨(lín)諸多挑戰(zhàn)。比如，隱(yǐn)私郃(hé)槼(guī)壓(yā)力不容小(xiao)覻(qū)，許(xǔ)多AI眼鏡自帶(dài)攝(shè)像頭(tóu)，這(zhè)一特(te)性可能會(huì)引髮(fà)公共場景下的隱私爭議(yì)。此外，由于缺乏穩(wěn)定的內(nèi)容與(yǔ)交互生態(tài)支撐(chēng)，智能眼鏡的長(zhǎng)期使用驅(qū)動(dòng)力也有待驗(yàn)證。