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🏮行业配置层面🥻🩲💘🩰🥬，相较于趋势跟随🥭，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👜💛。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤍💕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍑💛，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👛😈，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🌽💌，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外😠🍓，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍍😻、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍏、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾👘🍋💌。胜率方向，结合估值🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥝🩱。

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然而🍋🍉🍄👿，我们也应清醒地认识到🩲🍇，要充分发挥资本市场对科技强国建设的助力作用，仍需不断努力🍏💛💗。在高水平科技自立自强的征程中，资本市场既是“护航者”，更是“同路人”🍎。未来，需持续完善资本市场基础制度体系🍏👢，加强重点领域监管力度🧄🥿👗👛🥔，优化市场环境💝💛。要持续提升资本市场对科技企业转型升级的支持精度🥒👙，强化投资者保护，营造公平👅、公正👿、透明的市场环境，让资本市场这台引擎更加高效地运转🥬。

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1、上半年全球并购交易数量同比下降16%👚，为20年来的最低水平😻👠🍌💕。交易撮合者停下来重新评估估值🍏🥾💋、关税风险以及动荡的地缘政治的影响，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式👜🍍🍏。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象👞👜😈💝🥻，是今年下半年经济活动的积极指标。

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