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唐晨(chen)：从(cong)风险溢价来看，恒生(sheng)指数相对10年期(qi)中国国债利率的风险(xian)溢(yi)价约为8%，相对10年期美(mei)债利率的风(feng)险(xian)溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过(guo)去(qu)十年间35%分位数。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍋👚🍅🍇，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复🍒🤬🥦。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍓🥔，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🥭🍈💘👛。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平👚🍏💔💕，但支持高成长性的新兴产业发展🍏，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子💞🥑🩱🥬、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月👝，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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6月9日，巨子生物公布，公司控股股东Juzi Holding计划自本公告日期起三至六个月内增持公司股份，增持金额不低于2亿港元。6月26日公司公告称，自6月9日发布增持计划后，截至本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1🍑🍒，056，600股公司股份，增持金额合计约为5350万元👄。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求👠🍎👡，不时进一步增持本公司股份💟🍓👄。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍈🥝，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍓🍇💋，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍏🍌，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善👄💖👢，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍈🍌，下游需求旺盛🥔💟，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👘，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍉💋🍑，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。