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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地(di)时(shi)间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际关税并不明(ming)朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更(geng)需关注实际供需(xu)。供应上电解铝净进口修正(zheng)较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转(zhuan)移的预期(qi)证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费(fei)主版块(kuai)房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增(zeng)长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤(ji)仓可能性的考虑）。

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二季度消費(fèi)服務(wù)(wu)行業(yè)盈利在擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提(ti)振、電(diàn)商平檯(tái)大(da)促(cu)、五一耑(duān)午等多重(zhong)假日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)等零售(shou)延續較(jiào)高(gao)景氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球(qiu)南方国家间(jian)的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势。其作用不应仅限于基(ji)础设施建设，当务之急是建立真正的、长期(qi)的伙伴关系，惠及(ji)当地的发展(zhan)优先事项。

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1．供给端🍄👠，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显🩲，对价格形成压制。2025下半年😈，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能👝🍍，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中💞🍏，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近👜，下半年预计检修装置数量明显减少😻💕🥬。

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1、近(jin)期(qi)，A股新(xin)股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日(ri)，廣(guǎng)信科技在北(bei)交所上市，上(shang)市首(shou)日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

2、展望7月💋💗🥑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍅🍄🍆🎒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👙🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥑🧅🥻🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥒😈👝🍒😈，目前利率仍处于较低水平💕👠🍄💓，资产荒趋势依然存在💔。上半年🍎，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍💯👄👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻💔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰💖👘🍑。风格方面🩲，从当前景气趋势和产业趋势来看👜，7月科技风格占优的可能性较大。