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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工(gong)、创新药。

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何(he)涛： 我以(yi)前脾气(qi)很爆，对现在做的事是不利(li)的。比如会当众批评人，在小(xiao)鹏(peng)汽车，人家顶多说何涛真难打交道，但(dan)还有何小鹏(peng)兜底(di)。现在员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不下(xia)去了。

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展望7月🩰，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔😻。从基本面的角度来看🩰🧄💛🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡🥝🥬💔。在流动性和增量资金方面👄，目前利率仍处于较低水平😻🤬，资产荒趋势依然存在。上半年🥭🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💋，这为指数后续突破上行😠💕👛😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥑😻🧅，我们称之为牛市阶段II💞。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金(jin)流入等因素共同助力，上半年港股(gu)市(shi)场表现强势。市场呈现(xian)显著的结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新(xin)消费等板(ban)块领涨(zhang)。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振(zhen)下，市场快速修复，形(xing)成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、其他公司也在希腊进行了投资，其(qi)中包括(kuo)黑石(shi)集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒(jiu)店，其中在希腊就有约 10 家(jia)。高盛因此决定，其在(zai)地中海的(de)业务布局将从希腊起步。

2、6月份南华工业(ye)品(pin)价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量(liang)环(huan)比下行，重点企业粗钢日均(jun)产(chan)量下(xia)行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢(gang)价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上(shang)行，主要钢材品(pin)种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货(huo)价格、焦炭(tan)期货价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭(tan)库(ku)存、京唐港(gang)炼焦煤库存下行。