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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🍆🍒，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👞。三季度供应压力上升🧅🩲😻，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险👞🍎💞，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号🥦🥒💗，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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“世界已无暇空等承诺，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁👙🍌，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点。”

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语👅🧅、俄语🍈😠、英语、波斯语、希伯来语五种语言发文表示🥕👗💋，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”🥥😻🩱。“现在👚🍆，政治主动权🥾🍎🌽、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩰🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局🥒🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗😻💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💕、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉💛💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬🍊🩱。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🍒👝🥥，资产荒趋势依然存在🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬🥥。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、OMOWAY 研发中心大概 50 多人，大概分为车企、两轮车的和互联网背景三类。核心管理者大多来自小鹏汽车🍇🥑😻，自动驾驶负责人肖志光是小鹏 10 号员工，设计负责人张利华是小鹏造型总监😠、P7 设计总监，嵌入式硬件🩱🍈、供应链的负责人也都出自小鹏👅。供应链负责人是位女士，“女性面临的诱惑更少”。

2、相(xiang)比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科(ke)技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电(dian)气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技(ji)领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。