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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨(zhang)幅中位数均达(da)到正5%左右(you)，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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