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2025年(nian)上半年，虽然政策不确定性(xing)有明显升高，但全(quan)球经济整体平稳(wen)运行，除美(mei)联储外(wai)的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美(mei)地区的经济动能(neng)将走向收(shou)敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动(dong)。非美地区因(yin)货币政策相对宽松，产出缺口仍有修(xiu)复(fu)空间具备一定优(you)势，但(dan)下半年的修(xiu)复幅度面临高政策不确定性以及上半年出(chu)口和增长前置的制约。在这个背(bei)景下，下半年我们更看好非美地区的(de)机会，对欧洲市场(chang)保持相对乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或(huo)小于(yu)上(shang)半年，建议(yi)平衡(heng)配置。行业层面展(zhan)望下半年，自下而(er)上我(wo)们分析师对所覆盖行业的偏(pian)好依次为： 科技（通信、软件、广告(gao)>电子>内容），工业（电力设(she)备(bei)>自(zi)动化），金融，我们(men)对消费以及偏消费的制造(zao)业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。

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③ 险资举(ju)牌：年内以来，险资累计举牌15次(ci)，以(yi)银行股居多，银行(xing)股的固有(you)特性和在市场利率下降的背(bei)景(jing)下，以及险资的配置需求等因素，共同激发了(le)险资(zi)对银行股(gu)的购买热情。预计未(wei)来银行股(gu)或仍将是险(xian)资(zi)的重要目(mu)标(biao)。

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