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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非(fei)银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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过去数年里🍓🧡🎒🍎，在整个金融领域，从业者更多感受到的是“紧”与“寒”。面对内外部的重重考验😻🥥，不少消金公司进入调整期🌽，令部分从业者开始自我怀疑：消费金融公司的未来，何去何从？

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考(kao)。预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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6月份以来，多只(zhi)LOF（上市(shi)型开放式基金）产(chan)品二级(ji)市场价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投(tou)资者盲目追(zhui)高，富国基金(jin)、嘉实基金、交银施罗德(de)基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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2、第三🌽💟🍒💗，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空🤬👛，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力🥑。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑👢💝、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的😠😻🧅💔。这不应只是口号🥿，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🥿🍇💌🥿👿。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任👚🍆💛👢，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具💓。