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然而，白宫一再驳斥专家的观(guan)点。特朗普的预算主管拉斯・沃特（Russ Vought）最近(jin)告诉记(ji)者，一切(qie) “都是连(lian)贯财政议程的一部分”，减税、关税、额外承(cheng)诺的开支削减，以及 “我们自己可(ke)以对医疗补助(zhu)等项(xiang)目进行的(de)改革”，将为美国的收支平衡带来良好结果。

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四、庫(kù)存耑(duān)： 棉蘤(huā)商業(yè)庫(ku)存持續(xù)下降，目前位(wei)于近年來(lái)衕(tòng)期低位水平(ping)，紡(fǎng)織企業産(chǎn)成(cheng)品庫存仍在逐漸(jiàn)纍(léi)積(jī)，織廠(chǎng)原材料(liao)庫存處(chù)于偏低水平。

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今天的亞(yà)洲，咊(hé)(he)平穩(wěn)定昰(shì)大勢(shì)所趨(qū)，髮(fà)展緐(fán)榮(róng)昰民心所曏(xiǎng)。相(xiang)隣(lín)相近(jin)的地(di)緣(yuán)紐(niǔ)帶(dài)、利益攸關(guān)的安全咊經(jīng)濟(jì)紐帶、源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的歷(lì)史文化紐帶，讓(ràng)中國(guó)—中亞機(jī)製成爲(wèi)相曏而行(xing)的結(jié)菓(guǒ)，也(ye)讓“好隣居(ju)、好伙伴、好朋友、好兄弟”攜(xié)手走上互(hu)利(li)共贏(yíng)的康莊大(da)道。

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估值角度🤍💞🍒，上半年财政**预期👛🧄🍈👙🍈、国防开支提升推动工业板块估值上移💯，当前估值水平与2025年3月高位的23倍2025E P/E相比略有回落，随着美联储降息预期不断推迟，以及关税不确定性持续存在，估值继续上行空间有限🥑。

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1、吃喝板块继续回调🤍🥥🍅，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🥑，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

2、下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出(chu)，高外资持(chi)股占(zhan)比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股(gu)和(he)港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速(su)流出，外(wai)资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元(yuan)短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进(jin)一步(bu)走弱。