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“以身(shen)犯险嘛。” 何涛也想过最(zui)恶劣的(de)情况，“多少人 ‘限高’ 了”，但他(ta)觉得一定要做(zuo)，“我(wo)这人喜欢冒险(xian)”。他总结自己，“前十几年过得太顺利了，当然也有一点点(dian)不如意”。如果人(ren)生还需要做什么——当然不会再加入另一(yi)家公司——那还是创业，且要自己做(zuo)一号位。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

2、消息面上，有分析指出，我国军工企业在无人机、战机等领域(yu)的技术优(you)势凸显，成为军贸主要(yao)增(zeng)量，航(hang)空航天板块是核心受益(yi)方向。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年(nian)初以来(lai)各领域需(xu)求已逐步改善，预计(ji)随着订单落地和交付，业绩有望逐(zhu)季恢复。