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“我们会看到需求进一(yi)步萎缩，劳动(dong)力市场不幸放(fang)缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释道，并指出这种(zhong)放缓可能会超过关税导致短期通胀(zhang)加速(su)的风险。

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政策叙事的托底效应方面🧅🍑💟，资本市场很大程度上靠预期推动🥥🌽，而政策是预期的“指挥棒”🍏😡🍍🍈。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门🥻🧄、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期💛🥭👗，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量💌💌，也是资本市场价值重塑的“动力源”。科技对我国资本市场的影响，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环🍓🍓🍄、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现👚💞。改革叙事方面🥕🍑，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益🍎🤍💘、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”👚💌🤬😠、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”。

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1、供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🍊🧡🧄🥕，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨💔🍈💛，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同比 -53%🍑。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨👡，环比 +26%，同比 +34%🍄🥬👙💓。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨🩱💓🥑，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨💋🍓🥦，环比 -3%🩰😈，同比 +38%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季(ji)度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此(ci)外算力租赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，半导体、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较(jiao)高(gao)景气或有边际(ji)回暖，业绩有望改善。