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三👜💗、新消费(珠宝钻石、IP潮玩🍍👜👄💖、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持💋💖🍉🥻。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🤬👝，港股是潜在牛市中的领涨市场。

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*ST同洲在年报中表示，公司积极布局能源领域市场💗💔🩲，推动公司能源领域的技术研发🍆💗🍓、生产和销售，探索新的业务增长点🍒。另外😠😈💋🍄，公司将通过前沿技术创新、终端产品结构改善及工业智能制造能力提升等，进一步提升公司智能产品的市场竞争力💛。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车👜🍊、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看👚👄，多年来港股持续低于A股🍓💛👡，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍🍆😈🍎💓💝，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位😻👅。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位💋💔🩲，同期万得全A 17.5倍🍇、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍👚、24%分位🧡🍒🥒。结构上看，取同在A🍍🥭🧡👙、H两地上市的公司🍋，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👡🍄👅，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）💗💞💔🥭、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）🤍🍉🍑🍊👙、家电（9%）💝💕、银行（12%）、有色金属（18%）👜🍑、医药（23%）溢价较低。

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1、截至6月12日，在(zai)今年31家IPO企业中，有15家企业网上发(fa)行有效认购(gou)倍数超过100倍，其中3家获得超千倍网上发行有效认购。新股“肉签”也不断(duan)涌(yong)现，映恩生物-B、蜜(mi)雪集团、布鲁(lu)可、宁德时代等企业上市首日投(tou)资者浮盈较高。

2、2、国常会：李强主(zhu)持召(zhao)开(kai)国务院常务会议，听取构建房地产发展新(xin)模式和推(tui)进好房子(zi)建设有关情况汇报。会议指出，要对全国房(fang)地产已供土地和在建项目进(jin)行摸底(di)，进一步优化(hua)现有政策，提升政策实(shi)施的系统性有效(xiao)性，多管(guan)齐下稳定预期激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推(tui)动房地产市(shi)场(chang)止跌回稳。