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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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赵宪成：上半年🩱💞，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会😈🩱，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👘；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🎒🍍🩳，港股于4月7日跳空低开👛🥑，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💋🥒🧄💓，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹😈。

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4960万元江苏省城乡建设发展专项资金、343万元海绵城市建设示范补助资金😻😻、1.2亿元长期限国开行贷款……各类资金形成支持“组合拳”💖🍏🍄💘👛。“更惊喜的是👠👜🍅，新政策极大降低了我们的融资成本。”梁玉荣说，在国开行优惠利率的基础上，江苏省财政还给予了1个百分点的贴息支持🤬🥥🩲💖。

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港股：港(gang)股三大指數(shù)集體(tǐ)下跌，本週指數先颺(yáng)后抑，恆(héng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截止收盤(pán)，恆生指(zhi)數跌0.17%，國(guó)企指數、恆(heng)生科技指數分彆(biè)下(xia)跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)勢(shì)收漲3.6%盤中曾刷新上市新高價(jià)，快手漲1.7%，京東(dōng)(dong)勉強飄(piāo)紅(hóng)，百度(du)跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相關(guān)，稀土槩(gài)(gai)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)股、黃(huáng)金股等有(you)色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)活躍(yuè)，江西銅(tong)業大(da)漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業(ye)、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超(chao)6%，紫金鑛(kuàng)業盤(pan)中創(chuàng)歷(lì)史新高；分析指(zhi)行業在政筴(cè)支持、技術(shù)創新等多方麵迎來(lái)(lai)利好，互聯(lián)(lian)網(wǎng)醫(yī)療(liáo)股拉(la)陞(shēng)，平安好醫生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股(gu)、軍(jūn)工股、煤炭股多(duo)數上漲。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行😈🍉，进入增速稳定波动率降低的新时代🩰💛，A股自由现金流收益率不断提升🥬🍅🥕🥝。而2018年以来🥔💘🍉，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚💕😡。据估算🌽🥥，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💗🍍。此外😻👙👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😡，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎🤬，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👚🧄🍉，是重要的选股方向

2、根据行业中观景气、宏观周期、筹(chou)码、估值、换手率(lv)、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期(qi)得分较高的(de)行业主要有工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家(jia)用电器、医疗服务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行(xing)业。