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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和👡，但关税依然是基准场景💋，美国抢进口持续性有限🧄，关税路径和高利率限制下💓👿， 下半年美国基本面走弱趋势延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金🥝🍓🤍。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍇🍋💛，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地👠🥑💛，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🩱💖💯💛👜， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强😈🥑🥔，局部地缘冲突不断💗🥝👗🍆👄，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进😻👡，黄金的战略意义持续凸显。

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复盘来(lai)看，本周创业板人(ren)工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩根大通研报指(zhi)出，业内专家预测CPO市场将(jiang)在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年突破50亿美元。

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销售(shou)端(duan)的回暖也传导至土地市场。根据中指(zhi)研究院(yuan)数据，上半年，全国300城住宅用地出让金(jin)同比(bi)增长24.5%，土拍平均溢价(jia)率达10.3%，较去年同期提升6.2个百分点。

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陈健玮：影响港股走(zou)势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外(wai)部(bu)政策风险以及(ji)市场(chang)情绪(xu)波动，新经济和科技板块在行(xing)情火热时容(rong)易(yi)出现超(chao)涨，若预(yu)期过高，可能面临业绩验证期的回(hui)调压力。

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1、🏮行(xing)业配置层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍(reng)处于第(di)二(er)轮高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度(du)维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外(wai)，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率方向(xiang)，结合估(gu)值、拥(yong)挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业(ye)层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

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