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关注(zhu)汽车行业“反(fan)内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头(tou)部(bu)车企宣布低供应商支付(fu)账(zhang)期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽(qi)车上(shang)下游环节的(de)盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下(xia)游整车和中(zhong)上游零部件板块(kuai)的行业集中度分歧最(zui)近一次(ci)是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体(ti)现出安全壁(bi)垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进一步变(bian)差(cha)。此次整车环节向(xiang)中(zhong)上游零部件的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产业(ye)链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着(zhe)积极信(xin)号(hao)，板块一度反(fan)弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反(fan)内卷”的举措(cuo)落地(di)，预计会逐步延(yan)续回暖态(tai)势。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于(yu)A股较港股(gu)散户投资者占比(bi)更高，因此(ci)对流动性和资金变化更为敏(min)感，AH溢价在上涨行情中收敛均发(fa)生在货币宽松区间，分(fen)别为(wei)14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强(qiang)。A股经(jing)历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括(kuo)货币宽松、地(di)产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催化(hua)。其中货币方(fang)面，14/11央行意外降(jiang)息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行(xing)明确放松首套房认(ren)购标准；产业政策方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作(zuo)重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数(shu)涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外部(bu)环境转好，宽货币(bi)+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美两国领导(dao)人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽(kuan)货币(bi)向宽信用(yong)的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点(dian)。2/15，央(yang)行公布的1月社融新增4.64万亿(yi)元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币(bi)宽松(song)加码，今年以来货币政策节奏上呈现(xian)“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的(de)持续(xu)性，即降准降(jiang)息的节奏和力度。

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1、风险提示：金融科技ETF被(bei)动跟踪中证金融科技(ji)主题指(zhi)数，该指数基(ji)日为2014.6.30，发布日(ri)期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规(gui)则适时调整，其(qi)回测(ce)历史业绩不预示指(zhi)数未来表(biao)现。文中指数成份股仅作(zuo)展示(shi)，个股描述(shu)不作为(wei)任何形式(shi)的投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持(chi)仓(cang)信息和交易动向。基(ji)金管理人评估的该基(ji)金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限于(yu)个股、评论(lun)、预测(ce)、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考(kao)，投资人须对任何自主决定的投资行(xing)为负责。另，本文中的任(ren)何(he)观点、分析及预测不构成对阅(yue)读者任何形式的投资建议，亦(yi)不对因(yin)使用本文内容所(suo)引发的直接或间接损失负(fu)任何责任。基金(jin)投资有风(feng)险，基金的过往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并(bing)不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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