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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识💔，但关税等细节谈判进度或低于市场预期😈🍉。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后，达成实施日内瓦共识的协议框架🍑🍇🍒，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片、喷气式发动机零件等领域🥕👚👢；相应的🍈，中国将在稀土出口上适度放宽管控💓🧡。这一结果符合我们此前的预判。

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但(dan)这种接受似乎忽略了同(tong)一份报告中的一个预(yu)测，即关税将 “缩小美国经济规模”，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个(ge)百(bai)分点。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🥥💔💟👠、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍉，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🍆💘，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍉💕🥔，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍒💝。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥝😠🧡，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👿🎒🩳，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍉、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🤬🍌🥬，部分资金已经有意愿进行高切低。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做💌🍓，就必须优先推进💔🍌；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量💞🥻，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样👙💛💋，最终只剩大量时间和金钱的浪费🩱。

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1、我已(yi)经这样做了(le) 50 年，当你知(zhi)道这些事情会发生却无法预(yu)测时(shi)，该怎么做呢？答(da)案是坚持到底。不要(yao)恐慌抛(pao)售，这是你(ni)能做的最(zui)糟糕的事情，因为这会让你在路边 “流血”。不仅要坚持到底，而且如(ru)果你正在(zai)积累财富，并按照简单路径的(de)要(yao)求定(ding)期投入资金(jin)，这些波(bo)动其实是一种福气，因为现在你可以以更低(di)的成本积累份额。

2、中新(xin)网厦门6月16日电 (魏(wei)林可)海峡两岸艺术(shu)交流汇音乐(le)会“那些我(wo)们一起唱过的歌”15日在厦门举办，两岸优秀音乐团(tuan)体以经典华语歌曲为纽带(dai)，共同展现中(zhong)华音(yin)乐文化的深厚(hou)底蕴与时代创新。