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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二(er)季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)(mian)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)(dian)路對(duì)美(mei)齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)(ding)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guo)産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善(shan)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👜🩲💟，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥦。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🍅🍊。主要体现为：总量基本面预期偏弱🍊🍈🩱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂💝👗🍇，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😡🍍。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🥝💛🥾👘👛。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一(yi)周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%。A股后市怎么走？一起回顾下周末大事(shi)，以及看看券商分析师们(men)的最新研判。

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1、颇有意思的是，美国总统特(te)朗普近(jin)来在抨击美联(lian)储主席鲍威尔时，经常会拿欧洲央行过去一年时间里的连续(xu)降息作为参照对象，指责美联储的行动迟缓。而这一次鲍(bao)威尔(er)和拉加(jia)德的碰面(mian)，又是(shi)否(fou)会大倒苦水和交流心(xin)得，也值(zhi)得投资者留意。

2、仕(shi)佳光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签署框架协(xie)议，拟收购福可喜(xi)玛53%股权。