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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增速进(jin)一(yi)步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格(ge)方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、田希蒙：受政策(ce)托(tuo)底、技术(shu)革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医(yi)疗保(bao)健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松(song)绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、6月29日晚9点(dian)，随(sui)着展厅灯光熄灭，上海龙美术(shu)馆（西(xi)岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年(nian)春夏(xia)间颇受(shou)关注的私人收(shou)藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭(ping)借鸡(ji)缸杯等(deng)百(bai)余件重磅展品成为沪上观(guan)展热点，每逢免费日，馆外更(geng)是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收(shou)藏家刘益谦在这三个月里(li)多次(ci)亲自到展厅为观众讲解文物(wu)知识(shi)。