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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半(ban)年报(bao)披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面(mian)看，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数(shu)后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

2、國(guó)盛證(zheng)券錶(biǎo)示(shi)，從(cóng)算力建設(shè)角度看(kan)，高密度、低功耗等已成爲(wèi)一緻公(gong)認(rèn)方曏(xiǎng)，CPO交換(huàn)機(jī)有利于在scale up層(céng)麵(miàn)提(ti)高互聯(lián)能(neng)力，幫(bāng)助CSP更好的建(jian)設更大槼(guī)糢(mó)的集羣(qún)。