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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的(de)波(bo)动。具体配置(zhi)方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换(huan)机(ji)、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的(de)零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘扰动及环境(jing)变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配(pei)比；3）建议开始重新(xin)关注政策(ce)信号，未来(lai)价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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外盘：本周，美麦冲高(gao)回落，美玉(yu)米先跌后(hou)涨，6月供需报告利多，报(bao)告(gao)后谷物期(qi)价企稳反弹。周初，美麦跌至(zhi)一周低位，因美国(guo)作物评级改善。美国冬(dong)小麦优良率(lv)54%，高于上年同(tong)期的47%。春小(xiao)麦优良率53%，高于市场预期(qi)的51%。冬麦收割4%，低于五年均值(zhi)7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据(ju)高于去年。玉米市场方面(mian)，受低吸买盘带(dai)动(dong)，玉米从(cong)数月的(de)低位反弹，美国(guo)作物评级改善，天气良好行业预期作物产量(liang)强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预期的70%。玉米种植率97%，符合市场预期(qi)。报告方面，6月报(bao)告下调(diao)美国(guo)25/26年小麦期末库(ku)存预估，因出口上调、库存下(xia)调，报告利多期(qi)价上行。玉米市场方面(mian)，陈作出口销售数据良好，美(mei)玉米陈作和新作库存均下降，结转库存(cun)下降的利多掩过新季(ji)丰产预期(qi)的压(ya)力，期价止跌上行。

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