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从供应端(duan)看，1-5月份粗钢及生铁产量同(tong)比分别下降1.7%和下降(jiang)0.1%，其中(zhong)5月粗钢和生铁(tie)日均(jun)产(chan)量分(fen)别为279.19万吨(dun)和(he)239.08万吨，环比分别回(hui)落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比下降1.6%，中厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时段维持利润，但生(sheng)产自律性增强，钢厂根据盈利情况进行(xing)品种间生产调节的(de)能力(li)也很(hen)强。假定全年粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月份粗钢日(ri)产将(jiang)降至(zhi)240万吨左右，较5月(yue)份(fen)日产(chan)减少约39万吨，目前政策执(zhi)行(xing)仍有(you)待观察。

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2、⚑ 流动(dong)性(xing)与资金供需：7月增(zeng)量资金或有(you)望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资(zi)金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期(qi)有所升温。6月股(gu)票(piao)市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。