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鷗(ōu)瑪(mǎ)輭(ruǎn)件：公司(si)于2025年6月27日收到控股股東(dōng)(dong)山東山大資本運(yùn)營(yíng)有限公司的告知圅(hán)，山東山大資(zi)本運營有限公司擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)其持有的公司25.82%股份(fen)無(wú)償(cháng)(chang)劃(huà)轉給(gěi)山東省(sheng)國(guó)有資産(chǎn)投資控股有限公司，雙(shuāng)方籤(qiān)署了股權(quán)劃轉意曏(xiǎng)性協(xié)議(yì)，該(gāi)事(shi)項(xiàng)可能導(dǎo)緻公司控(kong)股(gu)股東、實(shí)際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)動(dòng)。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先降准，四季度降息🩱🍏👅💖。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响🥭👛🥦🍎；二是内部来看💟🥬👗，财政政策边际变化😈🍅；三是企业结售汇行为与央行中间价调控🤍😻，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空间有限，关注其升值机会🍍。

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展望(wang)后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘(yuan)风险降温和油价回落，市场已(yi)开(kai)启降息交易。国内方面，受(shou)益于中长期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指(zhi)数中枢(shu)逐渐抬升。上周A股(gu)成交放量(liang)和赚钱效应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏好明显(xian)回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥿💗。盈利方面👛，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💛、消费电子🍌🍎、运营商🍉💓🩱、软件等😠👄💖🍈；2）中游制造领域👚，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥝🍄、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💋👞🍑🩳、家电💋🥿🤬💘、家具🥬🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒🍒🍎；此外贵金属、燃气👙💝🍒、电力、农化制品🧄💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥑、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👅、多数工业金属价格上涨🍓，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧅，公用事业燃气价格上行💓💟。综合盈利👞、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🩰🍆、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💋、计算机等。

2、他補(bǔ)充説(shuō)，他清(qing)楚(chu)以方爲(wèi)何將(jiāng)自己(ji)列爲目標(biāo)(biao)，但目前(qian)無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)(men)知道爲(wei)什麼(me)要攻擊(jī)我，我也知道他們爲什麼攻擊我……我不能説，但我一定會(huì)好好(hao)迴(huí)敬他們。”