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⚑ 大(da)势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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目标(biao)明确：再回到目标日(ri)期基金。美国(guo)人喜欢这类基金，我也一样。根据晨(chen)星公司(si)最近(jin)发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年目标日期(qi)基金的资产(chan)飙升至(zhi)创纪录的 4 万亿美元。

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一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续(xu)抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束(shu)；二是观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易(yi)环境波动及(ji)过于乐(le)观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风(feng)险。

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6月全国水泥价格指数(shu)下行，长江、华北(bei)、华东、西北、西南、中南地区水泥(ni)价格指数均下行，东北地区(qu)水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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1、“防(fang)范(fan)和纠正对农村基层干部问责泛(fan)化、简单化等问题(ti)”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予(yu)以澄清的，有关(guan)党组织、单位和纪检监察机(ji)关应当按(an)照规定进行澄清”……

2、所谓价值投资说通了就是要能(neng)理解企业。所有能帮助你理解企业的东西都是有用的(de)，但不会有一个充分条件保证你会投资。我(wo)没啥更好的建议。我一般讲的都是要有(you)自己不做的事情，至于怎么才能把事情做对是要靠自己(ji)去(qu)摸索的。（2019-06-26）