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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值🥭，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后🥒🥻，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生🥔💋😻。

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展望后市🍊🍏，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多🍓😈，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章🍄🍉🥒🥿，市场波动率也可能随之放大💝🧡。届时😈，小盘股抱团或有松动👘👘，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI👚🍈💯😻、机器人💯🍊、半导体🍊🥕👙、智能驾驶等👙💘，因为这些资产“含权量”高🥭🍊🥝💓🥾，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🥻，这些行业在GDP中的比重不断提高🍑💗🥭，既是当前驱动经济发展的新增长点🥦，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断🌽💖。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🧡💕，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1🩲💕💓。通过这种划分😡💔，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🍌👝🧄。

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1、秦安股份：公司(si)正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)(xian)金的方式購(gòu)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有(you)限責(zé)任公(gong)司99%股份，衕(tòng)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌(pai)，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期(qi)位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的(de)参考(kao)。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。