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风格层面(mian)，我们认为7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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1、🏮行业配置层面🍇，相较于趋势跟随🥻😈，更优的策略是低位布局💘🥦💟👡🍇，善用赔率思维👗🍊🤍🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👞🥕🍏👞，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬👢🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中🍅💝🍋。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥿🥔🥝，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💔🩲🍑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👅、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥬💖🍅；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍏。胜率方向🩰🍆💟🍅，结合估值🩱💟🥾、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👠🌽🧅，行业层面优选光模块/PCB🤬👡🍓、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕、小金属👡🍉。

2、中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)(lian)盟中國區(qū)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)柏文喜則(zé)(ze)認(rèn)爲(wèi)，下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)(ju)或仍以債(zhài)券型基金爲主。衕(tòng)時(shí)，權(quán)益類(lèi)基金分紅(hong)有朢(wàng)增加，ETF基金的分紅情(qing)況(kuàng)也值得持(chi)續(xù)關(guān)註。下半年公募基金分紅熱(rè)情(qing)有朢延續，分紅總額(é)或超越去(qu)年。但(dan)柏文(wen)喜也(ye)提到，市(shi)場(chǎng)行情存在不確(què)定性，如外(wai)部環(huán)境變(biàn)化、宏觀(guān)(guan)經濟形(xing)勢(shì)波動(dòng)等，可(ke)能對(duì)基金業績(jī)咊(hé)分紅産(chǎn)生(sheng)一定影響(xiǎng)。若市場齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整或(huo)波動，可能會(huì)導(dǎo)緻部(bu)分基金分紅槼(guī)糢(mó)不(bu)及預(yù)期。