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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍍🥬🍑，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👛🥝👛🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💖🍄🎒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👘💓💌🧡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍍👢🍓，YU7大热、欧洲延缓停售油车👛💛，标志着产品力正替代产品形式👠🍓🤬💗，推动全球电气化进程全面加速东移🍅💔🍆🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥥🍓🤍🤍，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲🍌，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心😡👝🥥😈。

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协鑫能科：公司控股股东上海其辰拟通过协议转让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130🍄，000股股份（无限售条件流通股），占公司总股本的5.92%。标的股份转让价格为每股10.17元，转让价款总额（税前）为977🥑，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更🥕🧡。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开(kai)始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗(lang)国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒(xing)的人民”。在他看来(lai)，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是(shi)出于情绪，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度(du)的认知”。

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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本(ben)密集成交区域——扭(niu)亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会(hui)形成(cheng)比较(jiao)大的(de)止盈的抛售。从而使(shi)市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性(xing)调整。

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1、“第一要看船往哪里开，第二看船上的同伴是谁”，小鹏汽车的经历是 “背书”，也是顾虑。陈碧峰答应了🥔🩳🩱，但也担心自己能否和搞汽车的磨合好💋👞🍆🤍，“我们是两套话语体系”。何涛、矫青春创造机会💔😻👢，抽几支烟、喝几瓶酒，和团队多沟通。称呼上也别叫 “总”🧡💞👢，油腻💓👿🍅💝，叫名字或英文名🥾。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👠🍋👿，在科技🥿🍆🍒🥾👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。