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6月末上涨后A股处于相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市场(chang)波动加大。可关注(zhu)7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带(dai)动市场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对(dui)银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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2、因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开(kai)的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市(shi)场预期(qi)。在(zai)所有备选政策中，投资端能否实(shi)现边际改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要(yao)变(bian)量。近期(qi)，国(guo)内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场(chang)对此的预期(qi)。