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4、观点：下半年光伏终(zhong)端订单走弱，自下而上承压，产(chan)业链多环节库存积压难解。双硅维持(chi)常态探(tan)底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍(shao)有修复，多晶硅(gui)整体表现或弱于工业(ye)硅。工业硅新疆大厂减产，南(nan)北供应分化程度收敛，多晶(jing)硅仍有部分供应(ying)边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单(dan)回(hui)流市场，晶(jing)硅高品位仓单仍需深跌空(kong)间减压。反弹强度在于下半年晶硅(gui)产能释放和光伏抢装结(jie)束后余力，阶段空窗期将成为库存缓(huan)释的良机。市场供需失衡，靠行业(ye)自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控(kong)。

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