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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略🩲😠🍊💘😻，开始超预期增产👙。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍇👙，两伊地区为88%🍌🥑、87%🍅，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看🥕，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力💞🎒。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复💞🍅，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题💛🩱👞，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划🍍🍇，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应👘。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🍒😈🍌，5月曾预估美原油产量在四季度达峰🥾💔，数量为1363万桶/日👙😻。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降🧅，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日💗😠。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC💓👝👡🧄，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶段(duan)关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）       TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单(dan)持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。

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本周PB-ROE-50组(zu)合(he)在中证800和(he)全市场(chang)股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证(zheng)800股票(piao)池中获得超额收(shou)益0.50%，全市场(chang)股票池中获得超额(e)收益(yi)0.09%。

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其表示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协(xie)议，旨在实(shi)现大模型驱动的(de)多(duo)机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直(zhi)接部署于海洋机器人上(shang)的端侧大模型，借助端侧(ce)大(da)模型的推理能力进一步提升海洋装备的自主作业能(neng)力和作业效率。

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1、后续重点关注(zhu)的仍是油价走势，报告指出，由于欧(ou)佩克+预计会(hui)在周日的月度会议上决定继续增产，或(huo)给国(guo)际油价继(ji)续带来下行压(ya)力。

2、从“两新”政策角度看，今年以来，我国加力扩围实施“两新”政策🩰🌽，效果不断显现🥒🍏，尤其是稳投资🍏😻、扩消费、促转型、惠民生的关键作用进一步凸显。