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通过与(yu)同行业上市公司(si)比较来看(kan)，产品(pin)主要聚焦于高功率电源的公司如英(ying)杰(jie)电(dian)气、新雷能等综合毛利率水平相对较高；含有一定比重(zhong)低、中功(gong)率电源产(chan)品的公司(si)如(ru)麦格米特、欧陆通等综合毛(mao)利率(lv)水平相对较低。因此(ci)，公司(si)高功率电源业务(wu)毛利率较(jiao)高具有合理性，与同(tong)行业相比不存(cun)在重大差(cha)异。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🤬👡🍒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🩰🍅，此外有色金属、煤炭🍊🥑🍍、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍍，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🥥💯，港股21年全年净利润增速21%💋🥬，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🤍。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💖😠，有望相对港股走强👚🍊🥬，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💕👘💗🍑，若降息时点持续延后🍌，海外流动性趋紧对港股冲击更大🧄，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😡🤬。

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其影(ying)响不仅限于现(xian)货价格，远期曲线的形态在短短几天内(nei)发生剧烈变化，影响了数(shu)百万(wan)桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间(jian)的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让(rang)位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

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市场(chang)展(zhan)望：聚焦6.18陆家(jia)嘴论(lun)坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地(di)缘局(ju)势再次扰动全球风险偏好，A股短期(qi)跟随震荡调整。我们认为(wei)地(di)缘事件对国内而言更多是情(qing)绪上的短期(qi)冲击，影响A股的核心(xin)因素还(hai)是自身结构问题。近期沪深(shen)300风险溢价回落(luo)至4月(yue)以来最低水平，风险偏好进一(yi)步回升还需要经济基本面或增量政策的(de)持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗(chuang)口。本次论坛期间中(zhong)央(yang)金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此(ci)抱有积极(ji)预期，有望呵护股(gu)市(shi)风险偏好，助力A股“稳中有(you)涨”。

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1、“顺应养老金长期(qi)投资长期考核的趋(qu)势。”一位企业年金投管机(ji)构高管向券(quan)商中国(guo)记者表示，考核肯(ken)定还是企业(ye)委托人自(zi)己(ji)做，但对标的投资收益率(lv)数(shu)据只(zhi)有三年期的(de)了，这有引导(dao)作用。“鼓励(li)、引导年金管(guan)理机构长周期投(tou)资，引导委(wei)托人注重长(zhang)期收益。”

2、5月份，社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41326億(yì)(yi)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)6.4%，比上(shang)月加快1.3箇(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比增長0.93%。按經(jīng)營(yíng)單(dān)位(wei)所在地分，城鎮(zhen)消(xiao)費(fei)品零售額36057億元，衕比增長6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消(xiao)費品零售額5269億元，增長5.4%。按消費(fei)類(lèi)型(xing)分，商品零售額36748億元，增(zeng)長6.5%；餐飲(yǐn)收入4578億元，增長5.9%。基(ji)本生活類(lei)咊(hé)部分陞(shēng)級(jí)類商品銷(xiāo)售(shou)增勢(shì)較(jiào)好，限額以上單位(wei)糧(liáng)油食品類、金(jin)銀(yín)珠寶(bǎo)類(lei)、體(tǐ)育娛(yú)樂(lè)用品類商品零售額分彆(biè)(bie)增長14.6%、21.8%、28.3%。消(xiao)費品以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)顯(xiǎn)傚(xiào)，限額以上(shang)單位(wei)傢(jiā)用電(diàn)器咊音(yin)像器材類(lei)、通訊(xùn)器材類、文化辦(bàn)公用品類、傢具類商品零售(shou)額分彆增長53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社會消(xiao)費(fei)品零(ling)售總額(e)203171億元，衕比增長5.0%。全國(guó)網(wǎng)上零售額60402億元，衕比增(zeng)長8.5%。其中，實(shí)物商品網上零售額49878億元(yuan)，增長6.3%，佔(zhàn)社會消費品零售總額的比(bi)重爲(wèi)24.5%。1-5月份，服務(wù)零(ling)售額衕比增長(zhang)5.2%。