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利率：下半年我们认为日(ri)本(ben)的收(shou)益率曲线(xian)或(huo)继续熊陡。2025年内日本的政策利(li)率或上行至0.75%附近、10年利(li)率或上行至2.0%左右。若利率发生“超速(su)”上行，日本央行可能会临时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受益者，边际明显健全。

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與(yǔ)(yu)此衕(tòng)時(shí)，未來(lái)幾(jǐ)天將(jiāng)有幾(ji)項(xiàng)推動(dòng)市場(chǎng)的事件。美聯(lián)儲(chǔ)的利率決(jué)議(yì)、消費(fèi)者支(zhi)齣(chū)(chu)數(shù)據(jù)以及唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)關(guān)稅(shuì)的可能消(xiao)息(xi)昰(shì)本週的重頭(tóu)(tou)戲(xì)。週四的六月節(jié)假期將導(dǎo)緻交易暫(zàn)停。

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三(san)大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性(xing)契合中长期资金配置需求，在外部不(bu)确定性与(yu)低利率环境(jing)下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期(qi)来看，在市(shi)场主线快速轮动(dong)的环(huan)境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大(da)消费板块(kuai)。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持(chi)续释放。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)(que)定(ding)性。今年(nian)以來(lái)，居(ju)民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到(dao)疫前常態(tài)(tai)化增速，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密切跟蹤。消(xiao)費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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