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进入7月后，综合业绩披露期效应👠🥬、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💋🌽，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿🌽🥒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🍒👅👙💖👝，近十年7月市场风格相对均衡💝👝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🥑👞，对短期市场或有扰动。第三🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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贵金属板块💟，由于二季度俄乌👞💝👘🍓、中东等地缘政治冲突不断🍈，中美关税摩擦与和谈事件反复🩱👘💛，政策不确定性升级👝，央行持续购金👚👠，黄金占外汇储备比例提升🍍👡🍅，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善😡。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交(jiao)易所和北京(jing)证券交易(yi)所相关负责(ze)人，就资本市场服务科技创新(xin)和新(xin)质生产力发展、新一轮改革举措落(luo)地等话(hua)题(ti)集(ji)中(zhong)发声，释(shi)放多维度改革信(xin)号。

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日債(zhài)收益率(lv)維(wéi)持低(di)波動(dòng)(dong)。日(ri)本10年期國(guó)(guo)債收益率本週小幅走高3bp，30年期收平在2.9%。歐(ōu)(ou)洲財(cái)政新聞(wén)推動本週悳(dé)債收益率麯(qū)線(xiàn)走陡。

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1、从历史来看🥭🤬🍈🥑，历年7月市场风格相对均衡🍒🍄💋🥬，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高💔💗🥕💓，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥻🍊，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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