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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频(pin)数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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具(ju)体来看，汽车受益(yi)于“以旧换新”政策提振与出口结构优化(hua)，5月汽车产销(xiao)同比(bi)增幅扩大(da)，新(xin)能源车销(xiao)量延续较高增长，叠加对美直(zhi)接(jie)出口份额近年来(lai)有(you)所下降，出口敞口风险较小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业绩增速有望迎来(lai)拐点。二季度太阳能电(dian)池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边(bian)际改善(shan)。制造业智能化(hua)改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚(gun)动(dong)同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速(su)，特斯拉Optimus量产(chan)在(zai)即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中(zhong)期业绩有望延续较快增长。

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基金申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大🥥🥕🩲，总的来看，在阶段I🥿，基金净流入规模会非常有限。

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1、盈利方面🍎，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍓🍊🤬、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🌽👗🥦，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🤬🧄💝、必需消费👢、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💛。结合工业企业盈利👛💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🎒💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💘👚🥥🩰、光学光电子👅👘💖🧅🥑、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💌🍈，算力租赁订单持续落地🤬，半导体周期复苏与国产替代加速😈💌🍋🌽👅，业绩有望改善；2）中游制造领域🥒🥦，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲🥕👡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👡、农副产品😻👢💖、家电😠💘🧅👜🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、“我認(rèn)(ren)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他(ta)説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)(yuan)會(huì)(hui)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認爲(wei) 9 月更有(you)可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)(xiang)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降(jiang)溫(wēn)。