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从仓位管理来看，相较(jiao)于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比(bi)例向上(shang)调(diao)整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以(yi)下”的仓位占比下降，最新分(fen)别为(wei)33%、16%；“空仓(cang)”占(zhan)比提升3个百分点至7%。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高于全(quan)部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样(yang)高(gao)于全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价(jia)格因(yin)素影响更大，价格下行(xing)压(ya)缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了(le)港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏(pian)传统经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、1-5月(yue)份，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同(tong)比增长3.7%；扣除房地产开发投资，全国固定资产投资增(zeng)长7.7%。分领域看，基础设施投资同比增长5.6%，制(zhi)造业投资增长(zhang)8.5%，房地产开发投资下降10.7%。全(quan)国新(xin)建商品房销售面积35315万平方米，同比下降2.9%；新建商品房销售额34091亿元，下降3.8%。分(fen)产业看，第一产业投资同比(bi)增长8.4%，第(di)二产业投资增长11.4%，第三产业投资(zi)下降0.4%。民间投资同(tong)比持平；扣除房地产开发(fa)投资，民间投资(zi)增长5.8%。高技术产业(ye)中，信息服务业，航空(kong)、航天器及设备制造业，计算机及办公设备(bei)制造业，专业技(ji)术服(fu)务业投资同比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月(yue)份，固定资产投(tou)资（不(bu)含农户）环比增长0.05%。

2、今年年初🍉🩱🍉，欧元区经济表现强劲💗💛🍊🥑，这得益于为规避美国关税而提前涌入的海外需求。尽管贸易不确定性持续存在，但分析师基本上维持了经济增长预期🍉👛🥑🥻👡，他们预计2026年经济将增长1%，略低于之前的预期，2027年将增长1.5%。