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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥑🍈🧄🥾😻，风险指标平稳可控。中长期看🧄💖🍒，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍈，预期 -0.2%🥕🩳🤬，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💕👄👛🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🍄，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍅🍎🧄👛，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👄、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🩰🥝👛。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🥝💟。

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券商中國(guó)記(jì)(ji)者從(cóng)接近開(kāi)源證券(quan)的人士處(chù)(chu)了解到，此次撤迴(huí)(hui)申報(bào)(bao)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有(you)關(guān)，主要囙(yīn)(yin)爲(wèi)國有企業(yè)(ye)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一會(hui)計師(shi)事務所原則(zé)上不(bu)能超過(guò)8年。上(shang)述人士錶(biǎo)示，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能(neng)在2026年擇(zé)機(jī)申報IPO。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌👗💝😈、机械（自动化设备）🥑💗🥬、医药生物（化学制药）👙💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🍏🩲。

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1、融资资金已经连续两个月净流入👄，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍉，显示当前市场风险偏好整体较高👛💘🍊。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🥝👠，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位🍑💯💗，融资融券平均担保比例回升至273%💛🥕💛。展望7月👜💓🥑，在市场风险偏好整体改善情形下🍆👞🍒，融资资金或有望继续活跃。

2、还有杭银消金，2024年净利润达9.2亿元，进入消费金融公司前五榜单；宁银消金🍈👙🍍、南银法巴消金💯、海尔消金等同样表现出色💛👜🍅，实现了营收和净利润的大幅增长