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4、總(zong)結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊朗裝寘(zhi)大(da)麵(miàn)積(jī)停(ting)車(chē)，預(yù)計(jì)影響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着(zhe)伊朗裝(zhuang)寘逐步恢(hui)復(fù)，后續(xù)進口(kou)量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)(dang)前MTO利潤(rùn)(run)被迅速壓(yā)縮(suō)(suo)可能會(huì)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季度伊朗(lang)供應(yīng)或降低(di)，庫存壓力(li)下降。筴(cè)畧(lüè)方麵三季度關(guān)註9-1正(zheng)套，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季度關註(zhu)脩復，四季度(du)或被繼(jì)續壓縮。

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2、进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露期效应、海外流动(dong)性(xing)环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度，我们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风(feng)格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：