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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽🥕💛💋💘，若未延期😻，部分国家税率或升至25%🍑👢💞👞。从目前美国对关税的态度来看🥬🍅💓🍆，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🤬🥾🍓🍎🧡。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👞👜🍓，目前仍处在谈判关键期🥒🍊，若未能突破分歧👡👅🥻，关税战可能存在反复

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从热点概念来看，本周概念(nian)指数中表现最好的前5大概(gai)念依次(ci)为炒股软件指数、金融(rong)科技指数、数字货币指数、跨境支付(fu)指(zhi)数、财税数字化指数；表现最差的5大(da)概念依次为油气开采指数、航运精选(xuan)指数、天(tian)然气指数(shu)、白酒(jiu)指数、银行精选指数。

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潘基文：我想对全球领导人🧡，特别是G20国家的领导人说：历史正在注视你们。《巴黎协定》为我们提供了一个承诺🧅🧅，一个共同保护地球与未来的承诺🥒。但承诺本身不会改变世界，落实承诺才行🥝。现在是从谈判桌走向现实世界变革的时刻。兑现你们的气候计划。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)(dong)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格(ge)相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動性方麵(miàn)(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度(du)例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場(chang)交(jiao)易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風(feng)險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們(men)認(ren)爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對均衡。對7月的風格(ge)指數推(tui)薦(jiàn)如下：

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预(yu)计边际放缓。结合工业(ye)企(qi)业盈利(li)、库存(cun)周期、合(he)同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。