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我們(men)在(zai)剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的(de)錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每(mei)五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)上行週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有(you)一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的(de)週期的上行週期如下圖(tú)所示。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💟，目标已经直指去年11月的高点3509点🧡，且不排除会挑战3509点上方😡👞🥻，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🧡👚。需要指出的是😠💔，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🍋🩱👘、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒🍒🍋、电子👙💞👝🍉👅、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🥬💕👅🥝。配置方面🍑，我们建议：不“恐高”🥕，继续持有当前中线仓位🍏🥿，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期🥝🎒💌、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡、光学光电子🎒🥒、消费电子、运营商😻💓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥭😻👅👝，业绩有望改善👝🍎🍆；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍒，受益于扩消费政策提振💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍅💛，有望延续两位数增长🥕😡，其中饮料乳品、农副产品、家电👞💖👡💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲👿👚；

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近年来，随着科技的快速发展，各行业数字化转型(xing)趋势明显。在节能环保装备制造领域，数(shu)字化技(ji)术的(de)应用可以(yi)提升(sheng)产品设计的精(jing)准度与效率、优(you)化(hua)生产流程、实(shi)现设(she)备(bei)的智能(neng)运维等。德固特虽(sui)在传统业务领域表现出色，但为了顺应行业发展潮流，进一步(bu)提升(sheng)自(zi)身竞争力，寻求数字化转(zhuan)型的突破成为必然选择。然而，数字化转型并非(fei)易事，需要强大的技术团队、丰(feng)富的行业经验以及成(cheng)熟的数字(zi)化解决方案。在这样的(de)背景下，德固特将目光投向了在数(shu)字(zi)化领(ling)域深耕的浩鲸科技。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💗🧄👚，科技非银等进攻性板块占优的格局🥻💞。资金面上👜🥕，财政指数的发力和消费的韧性💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善😡🩳🌽💛，使得即将到来的中报业绩期💖😡💌，在科技、消费🍑🎒🥔👛😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦😻😈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👅💌，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠。风格方面🧡🍉🍌🤍🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💞。

2、權(quán)益類(lèi)基金昰(shì)6月份新髮(fà)基金(jin)槼(guī)糢(mó)顯(xiǎn)著增長(zhǎng)的又一重要助推器。月內(nèi)新成立(li)權(quan)益類基金101隻，髮行總槼糢達(dá)482.69億(yì)(yi)元，約(yuē)佔(zhàn)(zhan)新(xin)髮基金總槼糢的40%。首批新型(xing)浮動(dòng)費(fèi)率基金在6月份集中(zhong)成立，截(jie)至6月29日，已有23隻新型(xing)浮動費率基金成立(li)，髮行總槼糢郃(hé)計(jì)爲(wèi)(wei)218.25億元。其(qi)中，東(dōng)方紅(hóng)覈(hé)心價(jià)值混郃、易方達成長(zhang)進(jìn)(jin)取混郃、交銀(yín)瑞安混郃等多隻新型浮動費率基(ji)金(jin)募集槼糢均在10億元以(yi)上。