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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👘，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍈🩳👡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥾💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏🩲💖🩱💛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻💝。尽管高频数据显示出口下半年承压😡👢💟🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥥🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄👡🍓👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱🎒🩰👢🧄，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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7月增量资金或有望温和净流入💛，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强😠🥻😈💘，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🌽💓🥬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💋🧅，市场对美联储7月降息预期有所升温🧄🍒。6月股票市场可跟踪资金净流入🩲，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥬👗，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒💖；IPO发行规模小幅回落🩰，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月💌🥬，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽👞🍊，结构上融资资金有望延续净流入🧡🧅。

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華(huá)泰(tai)柏(bai)瑞基金錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化可能産(chǎn)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油(you)、黃(huáng)金等商品價(jià)格層(céng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上市公司盈利仍有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)力，市(shi)場(chǎng)有朢(wàng)重新(xin)迴到盈利驅動軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週期(qi)及自(zi)主可控(kong)方曏(xiǎng)的(de)市場關(guān)註度有朢提陞。

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1、米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🥥🩱💘，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道👄，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

2、6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行💘👢👙🍆。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言👜🍋👗，并介绍下一步改革发展方向😻🍓👅。