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赵宪成：上半年💓🧡🍄，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍍🍈，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍒👝🥒，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥬🎒💯，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🤍😡。

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而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品房(fang)成(cheng)交(jiao)增速的負(fù)值進(jìn)一步擴(kuò)(kuo)大，需要警惕今年下半(ban)年新房銷(xiāo)售增速進一步下滑(hua)的可能性。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期(qi)落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高👛🍑。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%👠🍑，市场预期持平于0.1%。

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1、何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该(gai)会是电动摩托车起量的(de)一(yi)年，2030 年可能渗透率会到 50%，那才是存量(liang)厮杀时。我(wo)希望早点走到那一(yi)天。

2、综合市场分析来看😻🩲🥻，例会提法的变与不变均值得关注😡👢。比如🥔🥻，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述👡，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。