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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超(chao)额(e)收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑(cheng)，但(dan)也不乏资金(jin)面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普(pu)涨，呈现出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创(chuang)新(xin)药BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而言，在短期波动思维下，板块(kuai)的容错(cuo)率随着(zhe)交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降，在(zai)“守住胜利果实(shi)”的心态下，部分资金逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也(ye)从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经有意愿进行高切低。

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约克计算(suan)得出，即使(shi)进行两项看似微小的调整 —— 采(cai)用略低但仍(reng)非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济(ji)成本 —— 也意味着该法案 “对(dui) GDP 基(ji)本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。

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新华社快讯：6月16日上午，国家主席***乘专机离开北京💘👢🥭，应哈萨克斯坦共和国总统托卡耶夫邀请🍑🍏💯，赴阿斯塔纳出席第二届中国—中亚峰会。

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1、抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛🍊，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

2、许多房地产金融分析师也表达(da)了担忧，因为这种模式(shi)下的上市方(fang)案让人无法确定会有多大的投资吸引力，在(zai)**主导下，两家公司的核心目标可能并不是对股东的(de)利益负责。