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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是(shi)高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向(xiang)，看好港(gang)股央企建筑、保险、部分消费细分(fen)板块；二是创新敏感型资产，关注有产(chan)业(ye)迭代升(sheng)级、有经营杠杆释放、技(ji)术壁(bi)垒较高(gao)的行业投资机会(hui)，看好港股互联网、电子板块；三(san)是全球通胀型资产，全(quan)球大(da)财政背景(jing)下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解(jie)铝、黄金、铜板(ban)块。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍈🍄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍈💟👿，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🩲、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍑🥥💯，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💗💋🥦。三季度A股科技企业IPO重启👝👢，科技领域产品催化频出🤬🍏🥬🍆🍏，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💖💔🍇👚。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心，華(huá)山醫院神經(jīng)外科(ke)糰(tuán)隊(duì)昰(shì)多項(xiàng)腦(nǎo)(nao)機(jī)接口應(yīng)用落地的關(guān)鍵(jiàn)手術(shù)糰隊。2025年初(chu)，一位患者在華山醫院完成(cheng)高通量柔性腦機接口植入(ru)手術后(hou)，僅(jǐn)在腦海(hai)中想齣(chū)“2025新(xin)年快樂(lè)(le)”這(zhè)幾(jǐ)箇(gè)字(zi)，就被電(diàn)(dian)腦(nao)成功解碼(mǎ)，竝(bìng)髮(fà)齣指令撡(cāo)縱機械手做齣比心(xin)動(dòng)作，人稱(chēng)“用意唸(niàn)郃(hé)成言語(yǔ)”。

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1、虽然股价频传利好🎒💞，但是外界最担忧的是🍍💕🧄，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🍄，资金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草😈😡。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢💕，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅💌🥭🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩰🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧅🧅，我们称之为牛市阶段II💔。风格方面🍋💓，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🍒🩳，7月科技风格占优的可能性较大🥦。