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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出👙，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🩱。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👙。根据维深预测💗，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地🥾😻👠🍏，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💖，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当👚💛💯🍊，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副💛，渗透率约70%。

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不过，也有投资人士认为(wei)，荣昌生物(wu)与美国Vor Bio公司交易值(zhi)得期待(dai)，因为新(xin)公司任命了(le)免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这(zhe)位科学家是一位有着(zhe)自免创新(xin)药(yao)资产成(cheng)功BD经验的操盘手，曾在多(duo)家知名药企担任重(zhong)要职务(wu)。2017年6月19日起(qi)担任(ren)百健（Biogen）执行副总裁、国际(ji)总裁(cai)兼全球治(zhi)疗业务主管。此(ci)前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北(bei)美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司(si)总裁兼首席执行(xing)官。2006年(nian)加入吉利德（Gilead），担(dan)任美国(guo)销售(shou)和市场副总裁，后担任(ren)法(fa)国分公(gong)司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导(dao)公司向全球(qiu)生物制(zhi)药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收(shou)购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的(de)操(cao)盘手(shou)。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🩲👙。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥥🥑👘🍍、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥒👝、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍊🥻💋、国产AI应用与算力🥾🍍🎒、国产集成电路产业链）💞🍍👝，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈、风电、储能、氢能🍋🥻🌽、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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衕(tòng)(tong)時(shí)，美元(yuan)快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了(le)港幣(bì)(bi)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著(zhu)強化(hua)了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重(zhong)股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意(yi)味着港股在中國(guó)市場的戰(zhàn)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)(lun)番成爲(wèi)做多主力。

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1、“6月(yue)脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间(jian)内同(tong)步，汇率成为了决定大势(shi)的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

2、知情人士称🍎🥑🥥，印度贸易团队已延长在华盛顿的停留时间，以消除双方分歧。鉴于美国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止日前达成协议。