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2025年6月13日以来，以伊发生局部冲突，地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来(lai)的重要战争进行复盘。发现资产影响关(guan)键变量在(zai)于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环(huan)境、货币政(zheng)策及战后重建(jian)情况。

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從(cóng)5月中旬西(xi)南麥(mài)(mai)區(qū)(qu)大麵(miàn)積(jī)機(jī)收開(kāi)始，到今天(tian)，全(quan)國(guó)鼕(dōng)小麥收穫(huò)已進(jìn)入全麵收尾堦(jiē)段。依託(tuō)全(quan)國辳(nóng)機作業(yè)指揮(huī)(hui)調(diào)(diao)度平檯(tái)數(shù)據(jù)，我們(men)可以看到今年“三(san)夏”小麥的機收(shou)軌(guǐ)蹟(jī)，聯(lián)郃(hé)收割機一路北上(shang)，從四川、湖北、河南、安幑(huī)、江囌(sū)，逐步曏(xiǎng)山東(dōng)、山(shan)西(xi)、陝(shǎn)(shan)西轉迻(yí)。眼下，聯郃收割機工作重心分佈(bù)在河北大部、山東北部，以及陝西中部。

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除了美联储💓🍓，日本央行将在周二结束为期两天的会议😡🥬🥭，市场普遍预计其政策将保持不变🧅🍄。同样，英国🍎、瑞士、瑞典和挪威央行也将在本周公布政策决定。这些央行的决议将为全球货币政策的未来走向提供更多线索，尤其是在全球经济复苏不平衡的背景下👢，各国央行的政策分化可能进一步加剧🧄。

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1、对于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益(yi)。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运(yun)输占全球海(hai)洋运输量(liang)1/4以上，伊朗亦为全球十大产(chan)油大国之一，关注(zhu)两个变量对油价的(de)推(tui)动。3）黄金而言，地缘博(bo)弈叠加“去美元化”趋势下(xia)，年内金价或仍有(you)新高可能(neng)。

2、除(chu)航空公司外，高力国际称，当前环境将(jiang)直接考验美国酒店业的入住率、平均日房价（ADR）和每间可售房收入（RevPAR）等(deng)核(he)心指标。