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展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥑，财政指数的发力和消费的韧性🍆，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥔👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄🤍。上半年🍅💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍋，这为指数后续突破上行💗💓💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🍎🥒🧄，类似现象在2020年也出现过🍎👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥝💕🩱😠。

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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大(da)幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随(sui)着主动基金赚(zhuan)钱效应改善，基金(jin)发行明(ming)显回暖，6月主动偏股基金(jin)单月发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显(xian)回(hui)升，处于历史(shi)以来的78%分位，为(wei)市场(chang)贡(gong)献了重(zhong)要的增量资金。

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总体来看🤍🥭，牛市阶段I🍍🎒，以存量加仓为主，场外增量资金有限💔🩱🍆，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。

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2、军(jun)工股延续近期涨势，中航科(ke)工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中船防务（00317）上涨2.63%，报14.04港元；航天控股（00031）上(shang)涨1.12%，报0.45港元。