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截面波动率(lv)来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动(dong)率环(huan)比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上(shang)周下降，短期Alpha环境减弱。

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赵宪成(cheng)：虽然(ran)恒生指数的估值处在近(jin)几年较高的水(shui)平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些优(you)异的结构性机会，拉长时间来看(kan)，基本面对(dui)股价上涨的驱(qu)动能力可能会更加明(ming)显。

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（二(er)）电解铝：宏观内需相对(dui)偏弱(ruo)，出口韧性持(chi)续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实际关税并不明朗阻(zu)碍降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供(gong)应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持(chi)续迹象，俄铝贸易链条转移(yi)的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费(fei)主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计(ji)用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累(lei)库 32 万吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓(cang)现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能(neng)性的考虑）。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出👗🍊🥦，增强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险🍑🥒💝💗💓，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库(ku)存变化以及带来的预期差交易。除非全球经济数据走弱(ruo)明显，否则下半(ban)年油价(jia)偏震(zhen)荡。