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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高💖🤬，个股相对于指数而言更具表现空间🥿💗💯。资金层面💞🍎🍄🥬，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善🥕💝🍓🥝。未来随着企业盈余进一步修复👞🥑，有机会见到资金进一步回流🍅👘。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👝🍌🤬🥦👝，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡💯🥬🍊。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快💕，感谢各位热爱艺术的朋友指导👅🥝。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说🍅。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💖。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😻💗，总需求增速结束三年低迷和下行🍎💗👘💋，进入增速稳定波动率降低的新时代🍌🥾，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥔🍅💕，无风险利率持续下行😠👿🍅，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥻🍉，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🌽，是重要的选股方向

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持(chi)穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材料採(cǎi)(cai)購(gòu)活動(dong)也(ye)相應(yīng)(ying)有所擴張(zhang)，採購量指數(shù)在連(lián)續(xù)2箇(gè)月運(yùn)(yun)行在50%以下后迴到擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)郃(hé)來(lái)看(kan)，6月(yue)份，製造業市場(chǎng)供(gong)需(xu)兩(liǎng)耑(duān)均有(you)所擴張，經(jīng)濟(jì)運行基本(ben)麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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2、从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研(yan)类型，占比分别为64.21%和16.61%。从(cong)机构类型来看，投资公司、基(ji)金公司和证券公司的调研次数(shu)占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。