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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🤬🥒🧄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💟🍋🍎，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍑👡👝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉🥬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥑🌽🍉。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬👗，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💖😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👅🍉🍋，在观测到PPI的显著修复之前🩱，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、本周美股回顾。中美关税谈判(pan)取得(de)一定进展，贝森特表态，美国(guo)可以延长(zhang)部分谈判对手的关税暂停(ting)期，利好美股情绪继续转(zhuan)暖，本周美股前四天(tian)维持涨幅。周五以色列伊(yi)朗冲突影响市(shi)场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受(shou)袭(xi)击原油供应受阻，原油价格大(da)涨，带动美股石油(you)板(ban)块大(da)涨。

2、何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品👠，且国家金融监管部门已开放股份制银行设立金融资产投资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与商业银行形成更大规模🍋😡、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企业注入更多“金融活水”👗🍆🩱🍋，后续还可推动监管部门降低AIC直投的风险的权重计算🥬😡，并争取把其他类型的银行也纳入试点范围。