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具体来看🧄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🥻，5月乳制品产量同比增幅扩大💟🥬，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💋，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💛，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💌，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍌💋🩲🍉👛，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💌🍆；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👄，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🌽、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🥥🥻🍒，盈利有望修复。但需要关注家电🩲、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🍅👞💟。此外受益于金价上涨🥒，4😠👞、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👡👙🍑🥬；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上👞👚，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🥿🍅👿。

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2、行业配置层(ceng)面(mian)，今(jin)年以(yi)来多数线(xian)索的行情底色仍(reng)是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处(chu)于低位，且多数领域EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善(shan)用(yong)赔率思(si)维，等(deng)待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热(re)风(feng)险。